Un regizor aflat la senectute își rememorează cariera cu directorul studioului, fostul lui ucenic, în timp ce încearcă să găsească idei pentru un viitor proiect....
Mihály Timár, un tânăr căpitan de vas, îi transportă la bordul ambarcațiunii sale pe Euthym Trikalisz și pe fiica sa Timéa, în vârstă de 13 ani. Câțiva ani mai târziu, soarta îi readuce împreună pe Timár și pe Timéa......