La 9 octombrie 1964, John Watkins, fost ambasador canadian in URSS, e arestat de catre politia canadiana, sechestrat intr-o camera de hotel din Montreal si interogat - sub supravegherea agentului CIA Robert Madison - de catre Diane Fletcher, agent special, care primise ordinul de a-l face pe Watkins sa-si marturiseasa apartenenta la KGB. Fletcher isi da seama ca Watkins e nevinovat si incearca sa-l elibereze, dar acesta moare din pricina unei crize cardiace....