Filmul prezintă povestea lui Balthazar Blake (Cage), un maestru vrăjitor şi ucenic al faimosului Merlin, care vrea să salveze Manhattan-ul contemporan de planurile malefice ale inamicului său, Maxim Horvath, personaj interpretat de Alfred Molina...
Kathryn Bolkovac este o poliţistă cooptată într-o misiune de păstrare a păcii din Bosnia. Femeia îşi riscă viaţa pentru a aduce la lumină un imens scandal sexual în care erau implicate personalităţi americane, dar şi oficiali ai Naţiunilor Unite....