Viena, anii '30. Victor Kaufmann, fiul
unui înstărit cuplu cosmopolit de evrei, munceşte în galeria de artă a
tatălui său. Rudi Smekal este cel mai bun prieten al lui. Se cunosc din
copilărie şi sunt practic nedespărţiţi. Iubita lui Victor, atrăgătoarea
şi vibranta Lena este de asemenea bună prietenă cu Rudi.
Într-un moment de exuberanţă, Victor îi arată prietenului său un bine
păstrat secret al familiei: o pictură semnată de Michelangelo care era
crezută pierdută. Cu un şoc teribil, Victor află atunci că Rudi este
membru vechi al partidului Nazist şi că speră ca anexarea Austriei de
către Germania să-i sporească şansele de succes în cariera de nazist....