Ed Hemsler (John Lithgow) își petrece viața pregătindu-se pentru un dezastru care s-ar putea să nu vină niciodată, iar Ronnie Meisner (Blythe Danner) își petrece viața cumpărând lucruri pe care probabil nu le va folosi niciodată....
În America anilor ’50, un tânăr introvertit se alătură unui renumit lobotomist ce își promovează noua procedură. Tânărul începe să se identifice cu pacienții, printre ei și fiica unui carismatic lider a înfloritoarei mișcări New Age din Vest....