Filmul, care ar putea fi considerat o alegorie a destramarii fostei Iugoslavii, spune povestea a doi prieteni, Serafim si Vitomir, hoti de buzunare, ale caror drumuri se despart dupa ce jefuiesc un tren. Unul este prins si arestat in Macedonia, celalalt reuseste sa fuga in Italia. In timpul razboiului civil, macedoneanul pleaca in calatorie cu sotia si soacra. Aceasta din urma moare pe traseu si macedoneanul cere ajutorul fratelui din Italia, pentru a gasi corpul soacrei, care a fost infasurat i...