Frumoasa este o fată nemulţumită de viaţa dintr-un oraş provincial al Franţei care încearcă să respingă dovezile de afecţiune ale îngâmfatului Gaston. Bestia este un prinţ tranformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că nu putea să iubescă....
In acest oarecum nelinistitor scurt-metraj, nominalizat la Oscar si regizat de Paul Berry, un copilas este trimis la culcare de mama sa. Doar ca terifiantul Sandman (Mos Ene) va incepe sa-i dea tarcoale......