În ajunul Anului Nou, Ţarul se pregătește să pronunțe discursul festival, Julius despachetează cadourile și supervizează pregătirea mesei festive, iar Voinicii merg într-o vizită la Alioșa și întâlnesc un tip ciudat numit Durilo...
Nepoata legendarei Dorothy găseşte din întâmplare pantofii fermecaţi, iar curiozitatea o trimite direct în Oz, chiar în momentul în care un vrăjitor malefic încearcă să pună stăpânire pe ţinut....