Doi vagabonzi, Pierre si Jean, merg in pelerinaj la Santiago de Compostella. Pe drum, le ies in cale, pe rand, un nelinistitor barbat cu pelerina neagra, care le face o profetie stranie, un preot nebun, care discuta despre Euharistie cu un brigadier, un majordom expert in teologie, un jansenist care se dueleaza cu un iezuit, protestanti convertiti, cat ai clipi, la catolicism si chiar marchizul de Sade, care predica ateismul victimei sale, Therese... Bunuel propune aici o filosofie inte...