Paul Johnson (Paige) este un artist homosexual care locuieste in Portland si pe care nimic nu-l face mai fericit decat sa petreaca timp cu finul sau in varsta de doi ani, Morgan. Cand afla ca prietenii sai cei mai buni se muta in Japonia si, evident, isi iau cu ei si fiul, pe micul Morgan, Paul intra intr-o adanca depresie din cauza careia nici macar nu mai apuca sa ii vada inainte de a-si lua zborul.
Incurajat de bunul sau prieten Russell (Anthony Clark) sa iasa din casa si sa socializ...