Ceva lipseşte din viaţa lui Tom şi zi de zi este tot mai detaşat de cei din jur. Prietenul său Dan crede că are soluţia: un film misterios pe care Tom trebuie să-l vadă ca să creadă. După vizionare, Tom este neliniştit, cu mintea bântuită de imagini şi dorinţe: acest secret urât va face legătura celor doi amici încă şi mai puternică...