În secolul al XVI-lea, un teritoriu creştin din Bulgaria este ales de Imperiul Otoman pentru a fi convertit la islamism. Un bărbat care a fost răpit când era tânăr din sat este trimis să-i convingă pe locuitori să se convertească. Conducătorul turc caută o soluţie paşnică, dar în cele din urmă este obligat să apeleze la tortură şi violentă....