Ecranizarea unei proze scurte a lui Henry James, a carei actiune se plaseaza la sfarsitul secolului al XIX-lea. Relatia dintre adolescentul Morgan, fiul unei familii aristocratice franceze si preceptorul acestuia, tanarul Julien, evolueaza de la ostilitate fatisa, la o prietenie dublata de stima reciproca. Ciocnirea initiala a celor doi ii ajuta, pe fiecare in parte, sa se maturizeze. Julien isi pierde iluziile si inocenta juvenila, in vreme ce elevul sau are revelatia falsitatii notiunilor de b...