Nimeni nu banuieste ca Joanna Crane, o creatoare de moda de succes, duce o viata dubla. Noaptea ea devine prostituata China Blue. Unul dintre clientii sai, care o urmareste mereu, ii descopera dubla identitate, in timp ce un preot cu mintile ratacite viseaza sa o aduca pe calea mantuirii si a credintei. Din ce cauza a ales Joanna sa traiasca astfel?...