1937. Emanuel, un tînăr de douăzeci de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Adaptare liberă după opera literară a lui M. Blecher....
În anii '30, un etnolog a dispărut în Delta Dunării în timp ce studia comunitatea lipovenilor, refugiați pe motive religioase din Rusia secolului 17. Refacem traseul etnologului și descoperim un sumbru secret în sânul comunității....