O călătorie iniţiatică filozofică şi senzuală, un film excentric şi politic inclasificabil, care aminteşte de lucrările cele mai îndrăzneţe ale lui Glauber Rocha. Cei doi protagonişti (interpretaţi de cei doi autori) merg în America Latină în căutarea exotismului lumii a treia şi a unei sexualităţi "pure", nealterate. În timpul acestei călătorii metaforice, se conturează un univers al inocenţei pierdute şi al dezamăgirii, în care nicio utopie revoluţionară sau umanistă nu mai este posibilă...