Elisa este o angajată mută care se ocupă de curățarea unei structuri guvernamentale ce ascunde laboratoare secrete. Curând, viața ei se schimbă complet atunci când ea și colega ei Zelda descoperă un experiment catalogat ca fiind secret....
În cea mai întunecoasă temniţă din castelul reginei Bavmorda (Jean Marsh), o prizonieră dă naştere unui copil. Potrivit unei profeţii, copilul acesta urma să fie cel care va pune capăt tiraniei reginei şi singurul care va putea salva regatul de la nefericire şi pieire...