Este 1939 si, in timp ce Mussolini conduce Italia, iar razboiul matura Europa, producatorul italian de film Davide Rieti (Alfred Molina) incearca sa isi pregateasca cel mai recent proiect, o drama istorica adaptata dupa Tosca lui Puccini. Rieti are probleme cu banii, dar faptul ca este italian, evreu si homosexual constituie probleme cu mult mai mari, chiar si intre zidurile de la Cinecitta Studio. El este foarte hotarat sa faca filmul cu oricat de mari eforturi, si reuseste sa il angajeze ca re...