Otto și Ana s-au întâlnit întâmplător, în copilărie. Într-un loc magic precum Cercul Polar, între ei se țese povestea unei iubiri fără sfârșit, asemenea zilelor și nopților polare....
Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....