Tara Talbot este afectată de o rară tulburare ce are ca simptom principal hipertricoza, adică pilozitate excesivă pe întreg corpul. Îşi duce traiul alături de alţi "ciudaţi" din cadrul unui circ mobil, ea fiind expusă drept "Teribila Fată-lup". Sub aspectul bizar, însă, se ascunde o adolescentă care tânjeşte după o viaţă normală...