Filmul, a cărui acțiune are loc într-un orășel bulgar, aproape de granița cu Turcia, o prezintă pe văduva Svetla, care întâlnește un imigrant african în timp ce vânează în pădure. Svetla îl ia la ea, iar asta îi schimbă viața....
Wiebke, o dresoare de cai și mama adoptivă a Nicolinei, adoptă al doilea ei copil, pe Raya, în vârstă de 5 ani. Când fata are un comportament violent, Wiebke trebuie să decidă dacă e dispusă să o păstreze și să riște siguranța Nicolinei....