Invizibil pentru cei care-l inconjoara, un regizor contemporan se trezeste, ca prin farmec, in Muzeul Ermitaj din St. Petersburg, la inceputul veacului al XVIII-lea. Aici, intalneste un diplomat francez, cu care porneste intr-o calatorie extraordinara in timp, prin tumultuosul trecut al Rusiei, pana in zilele noastre....