Intr-o lume post-apocaliptica, in care tehnologia este declarata ilegala, Walter, un om de stiinta solitar, creeaza pe ascuns un android cu constiinta de sine, Puzzlehead. Gelozia apare cand Puzzlehead castiga afectiunea Juliei, o frumoasa vanzatoare de care este indragostit Walter. Rezultatul acestui triunghi SF al dragostei este o poveste frankenstein-iana, care le aduce celor trei multe deceptii si in final ii duce la tradare....