Protagonistul filmului, un băiat de 12 ani - Mark Evans -, este luat de către tatal său, Jack Evans, la spital pentru a-şi vizita mama care era pe patul de moarte. La scurt timp după moartea mamei sale, Jack Evans trebuie să plece la Tokyo, iar din acest motiv îl lasă pe fiul său în grija unor rude. Mark îl vede pe verişorul său - Henry, aparent inocent, cu care îşi petrece marea parte a timpului. După ce Mark pleacă împreună cu Henry într-un cimitir şi acesta îi povesteşte despre fratele său de 3 ani care murise, băiatul îşi dă seama că verişorul său nu este ceea ce pare. Presupunerile sale se adeveresc atunci când Henry încearcă să o omoare pe sora sa mai mică - Connie, înecând-o...