Filmul prezinta povestea unui om de stiinta pe nume Eddie Jessup, care experimenteaza pe propria piele diferite stari de constienta, folosind o medicatie ce afecteaza gandirea. In camera speciala, izolata, unde Jessup efectueaza testele, iata insa ca incep sa apara efecte neprevazute, chiar modificari fizice... o teribila regresie pe scara evolutiei umane......