Mike este în spital de multe luni și vrea să meargă acasă. Dar când în sfârșit i se dă drumul, mama lui nu vine să-l ia. O zi înainte de Crăciun, Mike este trimis la orfelinat. Cum va reuși să petreacă Crăciunul acasă, împreună cu mama lui?...
Tânărul Max pleacă împreună cu familia pentru a petrece sărbătorile de iarnă la bunica sa, care locuiește singură la poalele munților. Curiosul Max descoperă curând că nu este singur în camera lui - un pui de trol a venit să-i guste plăcinta cu mere!...