Merlin este o creație a vrăjitoarei Mab, însă când acesta refuză să fie conducătorul forțelor întunericului, Mab se întoarce împotriva tânărului vrăjitor....
O tanara foarte aventuroasa, un pustnic orb si un dragon prostanac, cu doua capete, pornesc intr-o cursa pentru gasirea sabiei pierdute, Excalibur, si salvarea Regelui Arthur si a regatului Camelot....
La scurt timp dupa cel de-al II-lea Razboi Mondial, Max viziteaza o casa englezeasca de amanet, cu intentia de a-si vinde trompeta. Vanzatorul recunoaste melodia cantata de Max iar atunci el incepe sa spuna povestea acestui cantec....