La cea de-a cincea aniversare a căsătoriei cu Amy, viața lui Nick ia o întorsătură tragică. Amy dispare. Asaltat de presă, poliție și de socrii, Nick pare să afișeze un comportament ciudat, alimentat de minciuni și atitudini inadecvate....
La festivalul din Newport, în 1965, Bob Dylan își schimbă modul de exprimare, trecând la muzică electrică și transformând rock-ul în vocea unei generații - definind unul dintre cele mai revoluționare momente din muzica secolului XX....