Kosovo, după războiul balcanic. Într-o casă din mijlocul unei păduri întunecate, locuiește Milica, împreună cu mama și bunicul ei. Când se înnoptează, familia se baricadează în casă, temându-se de teroarea care iese din pădure....
Asli e o asistentă tânără, trimisă într-un orășel îndepărtat, unde iarna pare nesfârșită și urșii se plimbă prin pădure. Când un bărbat din oraș dispare, Asli se trezește într-un vârtej de secrete, dubii și relații de putere....
Ecaterina este profesoară de religie și soția preotului din oraș. Femeia începe o relație amoroasă cu Iuliu, un elev de 16 ani cu un trecut tumultuos. Inspirat din fapte reale....