China sfârşitului de secol 19. O ţară măcinată de războaie care au secătuit dinastia Qing - nu alta decât cea care l-a dat şi pe ultimul împărat chinez portretizat în 1987 în pelicula de geniu a lui Bertolucci, “Ultimul Împărat”....
Rangoon, 1917. Edward, funcționar public, fuge de lângă logodnica sa, Molly, în ziua nunții. Călătoriile sale înlocuiesc panica cu melancolia. Molly, hotărâtă să se căsătorească, se amuză de fuga lui și îl urmărește prin Asia....