La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......
Pe tronul Chinei se perindă regi orgolioși și lipsiți de diplomație, astfel că țara rămâne divizată. La vârsta de 71 de ani, lui Zhao Zilong i se cere să pornească o ultimă și glorioasă campanie militară împotriva conducătorilor rebeli....