Anii 50, Mexico City. Un american de vârstă medie duce o viață solitară într-o comunitate de cetâțeni americani până când, după sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură și apare după mult timp șansa de stabili o legătură cu cineva....
1944, Vermiglio, un sat de munte izolat. Sosirea lui Pietro, un dezertor, în familia învățătorului din sat și iubirea lui pentru fiica cea mare a acestuia vor schimba cursul vieții tuturor....