În perioada dinastiei Joseon, doi prieteni care au crescut împreună, unul stăpân, celălalt servitor, se reîntâlnesc după război. Dar acum sunt în tabere opuse....
La doi ani după Războiul Paramount, pălăriile de paie sunt pe cale să se reunească pe arhipelagul Sabaody. În același timp, o fată îndrăgostită nebunește de Nami încearcă să îi înmâneze o scrisoare de admirație înainte ca grupul să părăsească insula....