Toata lumea din micutul orasel Harmon il cunoaste pe George Malley (John Travolta), un individ simpatic, un bun mecanic auto si un prieten devotat. Dar, din momentul celei de-a 37 aniversari, George incepe sa se schimbe....
Kevin Bacon si Fred Ward sunt doi barbati indemanatici, locuitori ai unui orasel numit Perfection. Ei incearca sa gaseasca raspunsuri la niste fenomene greu de explicat, cum ar fi disparitia unor persoane in conditii extrem de misterioase....